Responsabilidades e atribuições
Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nosso time e atuar na área comercial, no relacionamento e no desenvolvimento de clientes
Este profissional será responsável por conduzir o relacionamento com potenciais clientes, compreender suas necessidades e objetivos financeiros e atuar como principal ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento
Se você é comunicativo(a), proativo(a), possui perfil comercial, gosta de construir relacionamentos e é orientado(a) a resultados, essa é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira no mercado financeiro
- Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes
- Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes
- Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente
- Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo
- Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas
- Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento
- Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas
- Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes
- Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira
- Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes
- Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira
